Povezava s produktom Pantheon ©

Rešitev CRM@SmarBit zagotavlja direktno povezavo z ERP rešitvijo Pantheon. Za delovanje je potrebno urediti samo dostop do vaše podatkovne baze in skozi nastavitve že lahko uporabljate CRM@SmartBit. Za to poskrbi Konektor licenca, ki ni sestavni del produkta CRM@SmartBit (Konektor licenca). Skozi nastavitve, ki so sestavni del Pantheona, uredite vse potrebno, da imate na razpolago vse informacije vezane za osnovne podatke podjetij, kontaktnih oseb, finančnih podatkov, poslovnih dogodkov ter drugih podatkov, potrebnih za delovanje rešitve.

Podjetja, kontaktne osebe

CRM@SmartBit vse informacije o strankah in kontaktih združuje na enem mestu, z vso kronologijo nalog, prodajnih priložnosti in opravljenih aktivnosti.

Pri kontaktnih podatkih je zagotovljena povezava na aktivnosti in naloge, ter vsi parametri v skladu z zahtevami GDPR

Kampanje

Priprava seznamov za kampanje je pomembna prodajna strategija, ki statistično prinaša največji donos na vloženi strošek. Pri tem pa lahko znotraj rešitve pridobite podatke iz prodaje, podatke o kupcu ali druge informacije.  Sistem zraven kontrolira zahteve v skladu GDPR. Sezname lahko izvozite v Excel in jih uvozite v orodja za masovno pošiljanje mailov.

TO DO / Koledar

CRM@SmartBit zagotavlja enostavno planiranje aktivnosti in spremljanje izvajanja nalog. Naloge (TODO) je možno enostavno vnesti v svoj ali v koledar drugim izvajalcem, lahko jih podvojimo in določimo nov termin izvajanja. Naloge povezujemo s projekti, prodajnimi priložnostmi, servisnimi nalogi, potnimi nalogi ter zagotavlja učinkovito orodje za planiranje svojih aktivnosti ali aktivnosti vaše ekipe.

Prodajni lijak

Skozi CRM@SmartBit prodajni lijak enostavno spremljamo stanje naših prodajnih priložnosti in spremljamo aktivnosti naših prodajalcev, jih vodimo in usmerjamo. Na vpogled imamo podrobne informacije o prodajni priložnosti, pozicijah na ponudbi, vrednosti, spremembi statusov, predvidene in zaključene naloge ter opis opravljenih aktivnosti izvajalca.

Potni nalogi

Priprava in vnos podatkov na potni nalog običajno vzame precej časa. S pomočjo CRM@SmartBit je kreiranje potnega naloga zelo hitro in enostavno. Potrebujemo le internet ter z nekaj kliki odpremo nov potni nalog in skozi pozicije definiramo samo pot ter skozi stroške evidentiramo stroške, nastale na poti (parkirnina, cestnina …).

Servisni nalog

Za reševanje zahtevkov strank podjetje potrebuje dobro servisno službo, kar pomeni spremljati zahtevke, jih ustrezno planirati ter zajemati izvedene aktivnosti.

V CRM@SmartBit smo izkoristili logiko servisnega modula znotraj Panthoena. Servisni nalog predstavlja obdelavo v celoti znotraj Pantheona in omogoča vse korake za izvedbo planiranje izvedbe in izvajalcev ter porabo časa, materiala ter potnih nalogov.

Help Desk

Spremljanje strank predvsem po prodajnih aktivnosti izvajamo skozi rešitev CRM@SmartBit Help Desk. Znotraj Pantheona smo izkoristili logiko Servisnega naloga, ki predstavlja prijavo težave v sistem. Izvedbo planiramo skozi CRM@SmartBit, zajamemo informacijo o porabi časa in materiala ter povežemo s potnim nalogom za delo na terenu.

B2B

CRM@SmartBit modul B2B omogoča direktni dostop kupcev do informacij, vezanih za:

  • pregled lastnih odprtih naročil po datumu odpreme,
  • možnost vnosa in ažuriranja naročil,
  • vpogled v stanje zalog (na določenem skladišču za določene artikle),
  • izdane račune ter finančno stanje.

Dostop v CRM@SmartBit so za kupca enostavni ter zastavljeni skozi avtorizacije.